據預案，奧特佳擬以13.25元/股的價(jià)格，向海四達集團、通鼎互聯(lián)等26名交易對方合計發(fā)行股份約1.89億股，購買(mǎi)其持有的海四達電源****股權。截至評估基準日2016年12月31日，海四達電源****股權預估值25.1億元，交易對價(jià)初步確定為25億元。其中，上市公司通鼎互聯(lián)對海四達電源的出資比例為20.01%，本次交易所獲對價(jià)約4.5億元（約3398萬(wàn)股定增股份）。海四達集團等業(yè)績(jì)承諾方（合計持有標的公司63.3%股權）承諾，海四達電源2017年至2019年的凈利潤分別不低于1.67億、2億、2.4億元。通鼎互聯(lián)不參與業(yè)績(jì)承諾。

　　資料顯示，海四達電源成立于1994年10月，注冊資本2.52億元，是國內較早開(kāi)展新能源車(chē)動(dòng)力電池研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)的企業(yè)之一，近年在動(dòng)力鋰電池的自主研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售方面發(fā)展迅速，其客戶(hù)包括中植一客、煙臺舒馳、陸地方舟、四川野馬、南京金龍、南京環(huán)綠等國內新能源商用車(chē)廠(chǎng)。財務(wù)數據顯示，海四達電源2015年、2016年的營(yíng)業(yè)收入分別為5.53億元、8.65億元，凈利潤分別為4936.74萬(wàn)元、9603.5萬(wàn)元，毛利率分別為25.46%、28.5%。

　　奧特佳擬以14.17元/股的價(jià)格，向王進(jìn)飛及江蘇金淦、沈濤等九名特定投資者非公開(kāi)發(fā)行股份約1.094億股（鎖定期36個(gè)月），募集資金總額不超過(guò)15.5億元。其中，王進(jìn)飛為奧特佳實(shí)際控制人，擬認購這部分定增股份的32.26%；沈濤為標的公司原實(shí)際控制人之一，擬認購1.94%的定增股份。資金用途上，13.54億元擬用于年產(chǎn)10億Ah高比能高安全動(dòng)力與儲能鋰離子電池及電源系統項目，1.51億元用于動(dòng)力與儲能鋰電研發(fā)中心及新能源車(chē)輛智能遠程監控中心項目，4500萬(wàn)元用于支付中介機構費用。

　　奧特佳表示，本次交易完成后，公司將新增動(dòng)力鋰電池業(yè)務(wù)，在新能源汽車(chē)零配件關(guān)鍵領(lǐng)域形成重要突破，形成優(yōu)勢互補和良好的協(xié)同效應，是公司由整體汽車(chē)空調系統供應商向多品類(lèi)汽車(chē)核心零配件綜合供應與服務(wù)商持續轉型的重要戰略舉措