2023亞洲國際物流技術(shù)與運輸系統展覽會(huì )/上海物流展(CeMAT ASIA)

物料搬運、自動(dòng)化技術(shù)、運輸系統、物流的國際盛會(huì )

時(shí)間：2023年10月24日－10月27日

地點(diǎn)：上海新國際博覽中心（上海市浦東新區龍陽(yáng)路2345號）

主辦單位

中國物流與采購聯(lián)合會(huì )、中國機械工程學(xué)會(huì )、德國漢諾威展覽公司、漢諾威米蘭展覽（上海）有限公司

移動(dòng)機器人行業(yè)：整體增速放緩，細分趨勢明顯｜2019年中國物流裝備市場(chǎng)回顧與2020年展望（上）

文｜沈陽(yáng)新松機器人自動(dòng)化股份有限公司副總裁、智能移動(dòng)機器人BG總裁

張雷

近兩年來(lái)，受經(jīng)濟進(jìn)入一個(gè)下行調整周期的影響，國內移動(dòng)機器人（AGV）的市場(chǎng)需求增速減緩。2020年初爆發(fā)的“新  冠”疫情更是使移動(dòng)機器人行業(yè)雪上加霜，企業(yè)普遍將面臨市場(chǎng)萎縮、利潤下降、應收賬款周期變長(cháng)、融資困難等一系列問(wèn)題。疫情過(guò)后，“物競天擇，適者生存”，只有在危機中求新求變的企業(yè)才能生存和發(fā)展。中國AGV市場(chǎng)的特點(diǎn)和機會(huì )在于更多元的應用場(chǎng)景和差異化的需求。目前，在全球都倡導制造業(yè)回歸的共識下，“機器換人”已經(jīng)是大勢所趨，工業(yè)生產(chǎn)領(lǐng)域對AGV的需求越來(lái)越廣闊。移動(dòng)機器人的市場(chǎng)空間還將繼續擴大，不同的廠(chǎng)家有著(zhù)不同的市場(chǎng)客戶(hù)和發(fā)展方式。特別是在國家“一帶一路”政策影響下，國內一批實(shí)力較強的企業(yè)開(kāi)始走向國際化，而中國企業(yè)加大海外投資力度，也將加速這一國際化進(jìn)程并增強中國企業(yè)在國際市場(chǎng)的競爭力。從長(cháng)遠來(lái)看，未來(lái)的移動(dòng)機器人市場(chǎng)仍將是一片藍海。

一、移動(dòng)機器人行業(yè)2019年回顧

1.整體需求增速放緩，高端客戶(hù)需求有增無(wú)減

2019年國內移動(dòng)機器人行業(yè)整體增長(cháng)放緩。根據中國移動(dòng)機器人產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟發(fā)布的統計數據顯示，2019年國內移動(dòng)機器人市場(chǎng)增長(cháng)率由2018年的35%降至12.8%（圖1）。

占移動(dòng)機器人市場(chǎng)半壁江山的汽車(chē)行業(yè)，在經(jīng)歷了20多年的快速發(fā)展后銷(xiāo)量持續下滑。受此影響，汽車(chē)行業(yè)投資減少，新車(chē)型、新產(chǎn)線(xiàn)開(kāi)工急速縮減，直接導致了國內AGV市場(chǎng)的萎縮。2019年是汽車(chē)行業(yè)兼并淘汰關(guān)鍵之年，許多AGV企業(yè)的業(yè)務(wù)出現“踩雷”現象。如何規避驗收回款風(fēng)險，防止資金斷裂，是每個(gè)企業(yè)面臨的挑戰。2019年汽車(chē)行業(yè)“強者恒強”格局凸顯，高端品牌投資力度不減，特別是德系高端車(chē)型和日系“雙田”車(chē)系需求旺盛，加大行業(yè)重點(diǎn)客戶(hù)市場(chǎng)的開(kāi)發(fā)力度是AGV企業(yè)的普遍共識。

據汽車(chē)的預測，國內乘用車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)量從2021年開(kāi)始將觸底回升，到2024年將重新繁榮。可以預期，在經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的調整之后，汽車(chē)行業(yè)仍將是移動(dòng)機器人應用的重要市場(chǎng)。

以智能手機制造為代表的3C制造業(yè)增速減緩，以及電商企業(yè)對倉儲物流AGV需求意愿降低，也是導致移動(dòng)機器人行業(yè)增速放緩的重要原因。

市場(chǎng)需求的暫時(shí)放緩，可能更加促使AGV企業(yè)發(fā)展自己的核心技術(shù)。那些具有核心技術(shù)研發(fā)能力的企業(yè)，仍然會(huì )被市場(chǎng)所接受，只有那些通過(guò)不斷技術(shù)創(chuàng )新，避免產(chǎn)品同質(zhì)化的企業(yè)，才能得以長(cháng)久發(fā)展。

從行業(yè)數據上來(lái)看，中國移動(dòng)機器人市場(chǎng)經(jīng)過(guò)前些年的高速發(fā)展，2019年市場(chǎng)規模已高達60億元人民幣（圖2）。

增長(cháng)速度有所降低，但移動(dòng)機器人的應用將繼續向各行各業(yè)滲透，其市場(chǎng)規模仍將保持較快發(fā)展的態(tài)勢。

2.技術(shù)發(fā)展思路清晰，行業(yè)細分化趨勢明顯

移動(dòng)機器人未來(lái)技術(shù)的發(fā)展具有三個(gè)典型趨勢：一是從依賴(lài)于固定標記物的傳統導航方式向無(wú)標記物的“自然導航”方式過(guò)渡，相關(guān)的導航技術(shù)會(huì )越來(lái)越成熟，產(chǎn)品更加工具化，更為智能，更加便于部署及維護。二是移動(dòng)機器人將具有自動(dòng)感知和決策能力，多機器人系統將實(shí)現自主規劃并與人和諧互動(dòng)，實(shí)現高效的智能群 控。三是隨著(zhù)自動(dòng)駕駛及AI技術(shù)的成熟，移動(dòng)機器人技術(shù)將從中獲益，應用場(chǎng)景從傳統的戶(hù)內應用擴展到大批量的戶(hù)外應用。

目前，移動(dòng)機器人的非標屬性還是非常強，由于各個(gè)客戶(hù)的需求和工藝不同，對移動(dòng)機器人的技術(shù)要求也不同，這導致市場(chǎng)更加趨向于行業(yè)細分。那些深耕細分行業(yè)、注重做好產(chǎn)品質(zhì)量和成本控制的企業(yè)，會(huì )獲得良好用戶(hù)口碑，發(fā)展空間會(huì )越來(lái)越大；而那些規模較小的初創(chuàng )公司，專(zhuān)注于某一細分領(lǐng)域將比全面布局更加具有競爭力。

3.百家爭鳴，商業(yè)模式多樣化

“做產(chǎn)品”和“做集成”是目前移動(dòng)機器人領(lǐng)域的兩種主要的商業(yè)模式。我們看到，一些堅持做產(chǎn)品的企業(yè)依靠不斷的技術(shù)創(chuàng )新，為集成商提供的解決方案和產(chǎn)品部件。由于其產(chǎn)品可以快速復制，無(wú)需深入了解具體客戶(hù)工藝細節，減輕了其人員及資金成本壓力，取得了一定的成功。一些實(shí)力相對雄厚的企業(yè)堅持產(chǎn)品和集成同步發(fā)展，通過(guò)對應用領(lǐng)域的深入研究，對應用工藝全面吃透，在移動(dòng)機器人集成應用方面取得很好的成績(jì)。近幾年行業(yè)內出現了基于互聯(lián)網(wǎng)思維的AGV租賃和共享的嘗試，但到目前為止都不算成功，這主要受制于移動(dòng)機器人技術(shù)在智能程度和快速部署能力方面的欠缺。

受資本青睞數年的移動(dòng)機器人創(chuàng )業(yè)潮，隨著(zhù)經(jīng)濟增速放緩、行業(yè)需求不明朗也開(kāi)始走入低谷。在目前低迷的市場(chǎng)情況下，那些因為風(fēng)投而迅速發(fā)展起來(lái)的企業(yè)，能否延續其侵略性的發(fā)展策略，怎樣保證現金流、防止業(yè)務(wù)踩雷，將是其面臨的大挑戰。未來(lái)幾年，創(chuàng )業(yè)公司會(huì )更加注重差異化的經(jīng)營(yíng)理念，只有通過(guò)在技術(shù)、商業(yè)模式、管理模式上的創(chuàng )新和差異化，他們才有可能持續地受到資本關(guān)注。

4.行業(yè)標準完善有待進(jìn)步

近幾年，中國移動(dòng)機器人發(fā)展勢頭向好，但中國AGV技術(shù)標準的制定明顯落后于行業(yè)發(fā)展。行業(yè)內少數企業(yè)為求短期業(yè)績(jì)，不惜通過(guò)低價(jià)競爭提升市場(chǎng)占有率，其產(chǎn)品質(zhì)量和穩定性較差，導致項目難以驗收，企業(yè)缺少資金投入研發(fā)，逐漸進(jìn)入惡性循環(huán)。

移動(dòng)機器人是“機電軟”高度集成的設備，其外觀(guān)設計、機械設計、電氣設計目前在國內仍缺少標準規范，進(jìn)而導致產(chǎn)品檢測檢驗沒(méi)有規范。各個(gè)企業(yè)的軟件架構、控制方法也不盡相同，致使移動(dòng)機器人通用性及標準性難以實(shí)現。AGV作為智能移動(dòng)設備，與人和其它設備交互頻繁，使得其安全設計、軟硬件保護等安全措施成為重中之重，但目前各企業(yè)的物流機器人在安全設計上水平參差不齊，使得市場(chǎng)上不少產(chǎn)品的安全性難以得到保障。

設計標準的不一致，不僅導致市場(chǎng)上同類(lèi)產(chǎn)品的價(jià)格差異較大，也使得不同廠(chǎng)家的產(chǎn)品很難在同一應用場(chǎng)景中相互兼容。這使得用戶(hù)在選擇移動(dòng)機器人供應商時(shí)面臨很大的風(fēng)險，一旦機器人系統出現問(wèn)題，要么全盤(pán)否定、重新選擇，要么委曲求全。這將嚴重影響市場(chǎng)對移動(dòng)機器人的選擇和行業(yè)未來(lái)的發(fā)展。

目前，在國家層面上，相關(guān)的標準化工作已經(jīng)在積極地展開(kāi)了。2019年8月由北自所牽頭，新松等公司參加了《自動(dòng)導引車(chē)通用技術(shù)條件》國家標準修訂工作，對原有的標準中不再適用或有所缺失的部分進(jìn)行修訂和補充，目前此項標準正在送審過(guò)程當中。中國移動(dòng)機器人（AGV）產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟也在制定相關(guān)的行業(yè)標準，包括《術(shù)語(yǔ)》、《通用技術(shù)條件》、《設計通則》、《通用安全規范》、《檢測規范》、《相關(guān)接口規范》。相對于國家標準而言，行業(yè)組織制定標準具有更快速的特點(diǎn)，有利于更加及時(shí)地調整和規范行業(yè)的發(fā)展，可為未來(lái)國家標準的制定提供依據。

唯有標準統一才能促進(jìn)中國移動(dòng)機器人產(chǎn)業(yè)的長(cháng)久發(fā)展。標準制定，絕不是憑幾家企業(yè)就能達到，需要業(yè)內所有企業(yè)協(xié)手合作、共同推進(jìn)。只有業(yè)內所有企業(yè)積極參與、堅決維護、嚴格遵守相關(guān)的標準，才能把我國的移動(dòng)機器人事業(yè)提升到一個(gè)全新的高度。

二、2020年市場(chǎng)及技術(shù)發(fā)展趨勢展望

2020年初的這一場(chǎng)突如其來(lái)的“新   冠”疫情，一方面減緩了經(jīng)濟的發(fā)展，但另一方面卻又刺激了市場(chǎng)對服務(wù)型移動(dòng)機器人的需求。目前的移動(dòng)機器人產(chǎn)品對緩解疫情所能提供的幫助非常有限，但相信業(yè)內廠(chǎng)家已經(jīng)對服務(wù)機器人的未來(lái)應用前景充滿(mǎn)期盼，并且會(huì )加大在這一領(lǐng)域的研發(fā)和資金投入。移動(dòng)機器人將與人工智能（AI）技術(shù)緊密結合，而各類(lèi)服務(wù)型機器人是移動(dòng)機器人與AI技術(shù)結合的前沿產(chǎn)品。

在技術(shù)方面，移動(dòng)機器人繼續沿著(zhù)“車(chē)輛屬性”和“機器人屬性”兩個(gè)方向進(jìn)行深化和發(fā)展。迄今為止，移動(dòng)機器人發(fā)展的過(guò)程，就是一個(gè)努力掙脫“導引”的過(guò)程，導航技術(shù)作為技術(shù)發(fā)展的主線(xiàn)，它與不同行業(yè)的結合將會(huì )催生多種多樣的新產(chǎn)品、新應用。當前，移動(dòng)機器人技術(shù)已經(jīng)來(lái)到了擺脫導引的臨界點(diǎn)，無(wú)導引的自主移動(dòng)機器人（Autonomous Mobile Robot）將很快成為行業(yè)的主流，減弱機器人對“導引”的依賴(lài)，會(huì )帶來(lái)巨大的商業(yè)機遇。

技術(shù)的進(jìn)步是移動(dòng)機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要推動(dòng)力，新技術(shù)與各個(gè)應用領(lǐng)域的具體特點(diǎn)進(jìn)行深度結合，才能產(chǎn)生具有行業(yè)特點(diǎn)的好產(chǎn)品。形成配套完整的產(chǎn)業(yè)鏈對于我國移動(dòng)機器人行業(yè)的發(fā)展至關(guān)重要，這也有利于不同企業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈中能夠找到合適的位置，有利于形成相互配合、良性競爭的整體環(huán)境，從而促進(jìn)移動(dòng)機器人產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展。